Häufig gestellte Fragen zu Klantly

Klantly ist eine All-in-One-Plattform für Dienstleistungsunternehmen wie Bauunternehmer, Installateure und Selbstständige. Du verwaltest Angebote, Rechnungen, Kunden, Terminplanung und Kommunikation über ein einziges System.

Klantly wurde für dienstleistungsorientierte Unternehmen entwickelt, die den Überblick behalten und ihre Prozesse automatisieren möchten. Dazu gehören zum Beispiel Bauunternehmen, Installateure, Wartungsfirmen und Selbstständige.

Klantly vereint mehrere Tools auf einer Plattform: CRM, Angebote, Rechnungsstellung, Planung, Chat und einen fortschrittlichen Konfigurator. Du musst keine separaten Systeme mehr nutzen.

Nein. Klantly ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist. Du kannst ohne technische Vorkenntnisse sofort loslegen.

Ja. Wir helfen dir beim Importieren von Kundendaten und bestehenden Angeboten. Unser Onboarding-Team betreut dich persönlich, damit du schnell einsatzbereit bist.

Nein. Klantly ersetzt einzelne Tools für CRM, Angebotserstellung, Rechnungsstellung, Planung und Kommunikation.

Klantly wurde für Bauunternehmer, Installateure, Wartungsfirmen und Selbstständige entwickelt, die ihre Abläufe optimieren und mehr Überblick gewinnen möchten.

In wenigen Minuten. Du erstellst ein Konto und kannst sofort damit beginnen, Angebote zu erstellen oder Kunden anzulegen.

Du erstellst Angebote mit Positionen, Preisen, Mehrwertsteuer und Beschreibungen. Alles wird automatisch berechnet und übersichtlich dargestellt.

Ja. Kunden können Angebote einsehen und mit einem Klick online annehmen – ganz ohne Konto.

Ja. Mit einem Klick wandelst du ein angenommenes Angebot in eine Rechnung um.

Ja. Du kannst bestehende Angebote duplizieren, um Zeit zu sparen.

Per E-Mail oder über einen persönlichen Link. Der Kunde braucht kein Konto.

Ja. Du hast ein umfassendes CRM, in dem du Kunden, Kontaktdaten und die Historie verwaltest.

Ja. Jeder Kunde hat eine Zeitleiste mit Angeboten, Rechnungen, Terminen und Korrespondenz.

Ja. Kunden können über eine Buchungsseite selbst einen Termin in deinem Kalender auswählen.

Ja. Kunden erhalten automatisch Bestätigungen und Erinnerungen per E-Mail.

Ja. Alles ist miteinander verknüpft, sodass du immer den Kontext im Blick hast.

Der Konfigurator ist ein cleveres Angebotstool, mit dem Kunden ihre Anfrage oder ihr Produkt selbst zusammenstellen können – inklusive Preisberechnung in Echtzeit.

Ja. Du kannst Formulare ganz einfach in deine Website einbinden.

Ja. Jede Anfrage wird automatisch zu einem Lead in deiner Pipeline.

Ja. Du kannst mehrere Formulare für verschiedene Dienstleistungen oder Produkte erstellen.

Die Anfrage wird automatisch zu einem Lead und kann sofort weiterverfolgt werden.

Du kannst unter anderem die Nachverfolgung von Angeboten, Mahnungen, Terminbestätigungen und Benachrichtigungen automatisieren.

Ja. Durch die Automatisierung musst du weniger manuelle Arbeit erledigen und vermeidest Fehler.

Ja. Du entscheidest selbst, wie und wann die Automatisierungen ausgeführt werden.

Ja. Weniger manuelle Arbeit bedeutet weniger Fehler und mehr Konsistenz.

Klantly lässt sich mit WhatsApp, Zapier, Meta und Google Ads integrieren.

Sie sorgen dafür, dass deine Daten automatisch synchronisiert werden und deine Arbeitsabläufe effizienter werden.

Ja. Du kannst dir einen Überblick über Kampagnen und deren Leistung verschaffen.

Daten automatisch mit Hunderten anderer Tools verknüpfen und Prozesse automatisieren.

Ja. Klantly bietet eine mobile App, mit der du dein Unternehmen von überall aus verwalten kannst.

Ja. Du kannst „Klantly“ 14 Tage lang kostenlos mit allen Funktionen testen.

Nein. Du kannst ohne Zahlungsdaten loslegen.

Nach 14 Tagen wählst du ein Abonnement aus, das zu dir passt. Wenn du keine Auswahl triffst, wird dein Konto nicht automatisch verlängert.

Ja. Du kannst jederzeit ein Upgrade durchführen, auf ein niedrigeres Paket wechseln oder kündigen.

Ja. Klantly bietet verschiedene Pakete an, je nach Anzahl der Nutzer, Kunden und Funktionen.

Ja. Klantly nutzt sichere Verbindungen und eine moderne Infrastruktur, um deine Daten zu schützen.

Du kannst Support-Tickets einreichen oder dich an das Support-Team wenden.

Ja. Unter Klantly findest du Anleitungen für die Ersteinrichtung und Unterstützung, damit du schnell loslegen kannst.

Leads kommen über Formulare, Konfiguratoren, Integrationen oder manuelle Eingaben herein. Sie werden automatisch deiner Pipeline hinzugefügt.

Die Pipeline bietet einen visuellen Überblick über alle deine Leads und Angebote, unterteilt in Phasen wie „Neu“, „In Bearbeitung“ und „Gewonnen“.

Ja. Du kannst die Phasen komplett an deinen eigenen Vertriebsprozess anpassen.

Ja. Du siehst sofort, welche Leads Aufmerksamkeit brauchen und wo du nachfassen musst.

Du erstellst eine Rechnung manuell oder wandelst ein angenommenes Angebot automatisch in eine Rechnung um.

Ja. Du siehst genau, welche Rechnungen bezahlt, noch offen oder überfällig sind.

Ja. Du kannst automatische Erinnerungen einrichten.

Umsatz, Konversionsrate, Angebotsleistung und Pipeline-Statistiken.

Ja. Du bekommst in Echtzeit einen Einblick in die Leistung deines Unternehmens.