Rapporten

Rapporten#

Onder Rapporten genereer je overzichten van je omzet, offertes, facturen, afspraken, klanten en btw, en bekijk je de prestaties per medewerker. Je kunt ook zelf een rapport samenstellen.

Een standaardrapport genereren#

1. Ga naar Rapporten in het menu onder Tools
2. Klik op Rapport genereren
3. Kies een type: omzet, offertes, facturen, afspraken, klanten of btw
4. Kies een periode
5. Kies een bestandsformaat: pdf, csv of excel
6. Klik Genereren

Elk type toont zijn eigen samenvatting, bijvoorbeeld: bij omzet het totaal gefactureerd, betaald en openstaand met een top 10 klanten; bij offertes het conversiepercentage; bij btw de totalen per btw-tarief.

Medewerkersrapport#

1. Ga naar Rapporten > Medewerkers
2. Kies een periode

Je ziet per medewerker: aantal afspraken (totaal/voltooid/geannuleerd), gekoppelde klanten, omzet uit die klanten, offertes (totaal/geaccepteerd/waarde/conversie), taken (totaal/voltooid), afgehandelde gesprekken en werkbonnen (totaal/voltooid/uren/omzet). Klik op één medewerker voor een maandelijkse uitsplitsing en recente activiteit. Exporteren kan naar csv, excel of pdf.

Een aangepast rapport samenstellen#

1. Ga naar Rapporten > Aangepast rapport
2. Kies een basis: facturen, offertes, klanten of afspraken
3. Selecteer welke kolommen je wilt zien
4. Stel filters in, bijvoorbeeld op status, bedrag of klant
5. Kies een sorteerkolom en -richting
6. Bekijk een live voorbeeld (tot 50 rijen)
7. Sla het rapport op om later te hergebruiken, en/of exporteer naar csv of excel

Er is een vergelijkbare aangepaste rapportbouwer voor medewerkersgegevens, met filters zoals minimaal aantal afspraken, minimale omzet of minimaal conversiepercentage.

Veelgestelde vragen#

Wie mag rapporten bekijken en exporteren?
Dit is afhankelijk van de rechten die aan je rol zijn toegekend — bekijken en exporteren zijn twee losse rechten.