Pipeline

Pipeline#

De pipeline geeft een visueel overzicht van al je leads en offertes, verdeeld over fases (bijvoorbeeld "Nieuw" tot "Gewonnen"). Je verplaatst kaarten tussen fases om de voortgang van een deal bij te houden.

Een deal verplaatsen naar een andere fase#

1. Ga naar Pipeline in het menu onder Verkoop
2. Sleep een kaart met de muis naar de gewenste fase-kolom
3. Laat los om de deal te verplaatsen

Er is geen aparte knop om een deal als "gewonnen" of "verloren" te markeren — dit gebeurt automatisch zodra je de kaart naar een fase sleept die als zodanig is ingesteld.

Standaard fases#

Bij het eerste gebruik worden automatisch deze fases aangemaakt:

• Nieuw
• Contact gelegd
• Offerte verstuurd
• In onderhandeling
• Gewonnen
• Verloren

Deze fases zijn volledig aan te passen (zie Instellingen hieronder).

Een deal openen#

1. Klik op een kaart om het detailvenster te openen
2. Bekijk tabbladen: Overzicht, Notities, Afspraken, Activiteiten, Gesprekken en Historie
3. Voeg eventueel een notitie toe via het notitieveld
4. Gebruik de archiveerknop om de kaart te archiveren

Pipeline-instellingen aanpassen#

1. Ga naar Pipeline > Instellingen
2. Voeg een nieuwe fase toe, bewerk een bestaande, of verwijder er een
3. Sleep fases om de volgorde aan te passen
4. Stel per fase in of deze als "gewonnen" of "verloren" telt
5. Stel per fase in of deze meetelt in de pipeline-waarde
6. Zet automatisch archiveren aan/uit en stel het aantal dagen in
7. Kies wanneer een lead automatisch geconverteerd wordt: bij geaccepteerde offerte, aangemaakte factuur, voltooide afspraak, of alleen handmatig

Wat gebeurt er als je een fase verwijdert#

Alle kaarten in de verwijderde fase worden automatisch verplaatst naar de standaardfase van je bedrijf. Hun gewonnen/verloren-status wordt opnieuw berekend.

Veelgestelde vragen#

Kan ik een deal handmatig als gewonnen markeren zonder een offerte?
Ja, een deal (kaart) kan bestaan zonder gekoppelde offerte. Sleep de kaart naar een fase die als "gewonnen" is ingesteld.

Waarom verdwijnt een offerte niet van de pipeline als ik hem archiveer?
Een kaart wordt pas gearchiveerd zodra er geen actieve offerte meer aan gekoppeld is.