Activités

Activités#

Sur chaque profil client, tu vois une chronologie qui regroupe tout ce qui s’est passé avec ce client, classé par mois.

Ce qui apparaît dans la chronologie#

Entre autres : création d'un client, conversion d'un prospect en client, création/envoi/consultation/acceptation/refus d'un devis, envoi d'un rappel de devis, e-mail envoyé ou reçu, conversation par chat lancée ou message reçu, commande passée, rendez-vous créé/confirmé/reporté/annulé, rappel ou invitation de rendez-vous envoyé, et activités liées aux bons de travail.

Filtrer la chronologie#

1. Ouvre le profil client
2. Consulte la section « Activités » (dans la barre latérale)
3. Filtre par catégorie : devis, factures, rendez-vous, bons de travail, e-mails, chat ou tout

Foire aux questions#

Est-ce la même chose que le journal général des activités des utilisateurs destiné aux administrateurs ?
Non, il s'agit d'un historique distinct, spécifique au client, qui affiche uniquement les événements liés à ce client, indépendamment du journal d'audit plus général que les administrateurs peuvent consulter ailleurs.