CRM et clients
Tâches
Tâches#
Les tâches t'aident à suivre le travail à effectuer, comme relancer un prospect ou rappeler un client. Les tâches peuvent être créées manuellement ou automatiquement par un processus d'automatisation ou l'agent IA.
Créer une tâche#
- Rends-toi dans la rubrique « Tâches » du menu « Ventes »
- Clique sur « Nouvelle tâche »
- Saisis un titre (obligatoire)
- Tu peux aussi ajouter une description (facultatif)
- Choisis une priorité : faible, normale, élevée ou urgente
- Choisis une date limite
- Attribue la tâche à un membre de l'équipe
- Si besoin, associe un entretien, un devis, une facture, un client ou un rendez-vous à la tâche
- Clique sur « Enregistrer »
Filtrer les tâches#
En haut de la liste des tâches, tu peux filtrer par :
- Actif
- Mes tâches (qui t'ont été attribuées)
- Non attribuées
- Terminées
Chaque filtre affiche un compteur indiquant le nombre de tâches. Tu peux également effectuer une recherche par texte et filtrer par priorité.
Terminer ou réattribuer une tâche#
- Ouvre la tâche ou utilise directement l'option de changement de statut dans la liste
- Modifie le statut en « terminé », « en cours » ou « annulé »
- Si besoin, réattribue la tâche à un autre membre de l’équipe
Lors de la réattribution, le nouveau responsable reçoit automatiquement une notification par e-mail. Chaque modification (titre, priorité, attribution, date limite, statut) est automatiquement enregistrée sous forme de commentaire sur la tâche.
Ajouter un commentaire#
- Ouvre la tâche
- Tape un commentaire dans le champ prévu à cet effet
- Clique sur « Envoyer »
La personne à qui la tâche a été attribuée et celui qui a créé la tâche reçoivent une notification.
Foire aux questions#
Est-ce que je peux voir quelles tâches ont été créées par l'agent IA ?
Oui, les tâches créées automatiquement sont reconnaissables à leurs informations de contexte.
Y a-t-il un affichage sous forme de calendrier pour les tâches ?
Non, les tâches s'affichent uniquement sous forme de liste, pas sous forme de calendrier ou de tableau Kanban.
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