Pipeline

Pipeline#

Le pipeline te donne un aperçu visuel de tous tes prospects et devis, classés par étapes (par exemple, de « Nouveau » à « Conclu »). Tu peux déplacer les fiches d'une étape à l'autre pour suivre l'avancement d'une affaire.

Déplacer une transaction vers une autre étape#

1. Rends-toi dans « Pipeline » dans le menu sous « Ventes »
2. Fais glisser une fiche avec la souris vers la colonne de phase souhaitée
3. Relâche pour déplacer la transaction

Il n’y a pas de bouton spécifique pour marquer une transaction comme « remportée » ou « perdue » : ça se fait automatiquement dès que tu fais glisser la carte vers une étape configurée comme telle.

Phases par défaut#

Lors de la première utilisation, ces phases sont créées automatiquement :

• Nouvelle
• Contact établi
• Devis envoyé
• En cours de négociation
• Conquis
• Perdu

Ces étapes sont entièrement personnalisables (voir Paramètres ci-dessous).

Ouvrir une affaire#

1. Clique sur une fiche pour ouvrir la fenêtre de détails
2. Consulte les onglets : Aperçu, Notes, Rendez-vous, Activités, Conversations et Historique
3. Ajoute une note si besoin via le champ de note
4. Utilise le bouton « Archiver » pour archiver la fiche

Modifier les paramètres du pipeline#

1. Va dans Pipeline > Paramètres
2. Ajoute une nouvelle étape, modifie-en une existante ou supprime-la
3. Fais glisser les phases pour modifier leur ordre
4. Définis pour chaque étape si elle compte comme « gagnée » ou « perdue »
5. Définis pour chaque étape si elle compte dans la valeur du pipeline
6. Active ou désactive l'archivage automatique et définis le nombre de jours
7. Choisis quand un prospect est automatiquement converti : quand le devis est accepté, quand la facture est créée, quand le rendez-vous est terminé, ou uniquement manuellement

Que se passe-t-il si tu supprimes une étape ?#

Toutes les fiches de la phase supprimée sont automatiquement déplacées vers la phase par défaut de ton entreprise. Leur statut « gagné » ou « perdu » est recalculé.

Foire aux questions#

Est-ce que je peux marquer manuellement une affaire comme « gagnée » sans devis ?
Oui, une affaire (carte) peut exister sans devis associé. Fais glisser la carte vers une étape définie comme « gagnée ».

Pourquoi un devis ne disparaît-il pas du pipeline quand je l’archive ?
Une carte n’est archivée que lorsqu’aucun devis actif n’y est plus associé.