Remarque

Note#

Pour chaque client, tu peux tenir des notes internes : un journal continu de remarques, visible par toute ton équipe mais jamais par le client lui-même.

Ajouter une note#

1. Ouvre le profil du client
2. Rends-toi dans la section « Notes »
3. Saisis ton texte dans le champ de saisie (tu peux utiliser la mise en forme : gras, italique, souligné, listes et liens)
4. Ajoute éventuellement une pièce jointe (jusqu’à 10 fichiers, 25 Mo maximum chacun — images, PDF, fichiers Office ou vidéos)
5. Clique sur « Envoyer »

Une note peut contenir jusqu'à 10 000 caractères. Tu peux aussi créer une note composée uniquement d'une pièce jointe, sans texte.

Mentionner quelqu’un ou quelque chose dans une note#

Tape @ suivi d’un nom pour associer directement un client, un devis, une facture ou un rendez-vous au texte.

Marquer une note comme importante#

Les notes importantes s'affichent en haut de la liste.

Supprimer des notes#

Tu peux supprimer une note. Il n’est pas possible de la modifier après coup : une note fait partie intégrante du journal dès qu’elle est publiée.

Ce que tu vois pour chaque note#

Qui a ajouté la note, et quand (à la fois la date exacte et « il y a combien de temps »).

Foire aux questions#

Est-ce que je peux corriger une note mal saisie ?
Non, les notes ne peuvent pas être modifiées. Supprime la note et ajoute-en une nouvelle.