Exemples de flux

Exemples de flux#

Klantly propose plusieurs automatisations prêtes à l'emploi que tu peux importer en un clic et personnaliser à ta guise. Tu trouveras ci-dessous tous les exemples disponibles, regroupés par catégorie.

Importer un exemple de flux#

1. Rends-toi dans « Automatisations »
2. Clique sur « Modèles »
3. Choisis une catégorie : suivi des prospects, devis ou rendez-vous
4. Sélectionne le modèle souhaité

Les modèles importés sont désactivés par défaut, ce qui te permet de les vérifier et de les modifier si besoin avant de les activer.

Catégorie : suivi des prospects#

E-mail de bienvenue pour un nouveau prospect
Déclencheur : création d’un nouveau prospect. Action : envoie immédiatement un e-mail de remerciement au prospect.
Utile pour répondre tout de suite aux nouveaux prospects, avant même qu’un collaborateur ne s’en occupe.

Nouveau prospect → note & notification
Déclencheur : création d’un nouveau prospect. Actions : ajoute une note et envoie une notification interne pour prendre contact.
Ça permet de s’assurer que chaque nouveau prospect est enregistré et que ton équipe reçoit une alerte pour en prendre le suivi.

Prospect converti → notification & note
Déclencheur : prospect converti en client. Actions : envoie une notification interne et ajoute une note.
Pratique pour signaler en interne et consigner le moment où un prospect est devenu client.

WhatsApp → lien
de prise de rendez-vous automatique Déclencheur : réception d’un message WhatsApp, uniquement si le client n’a pas encore de rendez-vous. Action : envoie automatiquement un lien de prise de rendez-vous au bout de 5 minutes.
Répond automatiquement aux messages WhatsAppentrants en proposant au client de planifier lui-même un rendez-vous.

Demande de devis → note & notification
Déclencheur : formulaire rempli (demande via le configurateur). Actions : ajoute une note et envoie une notification interne pour que tu puisses consulter et assurer le suivi.
S'assure que chaque demande de devis via le configurateur soit enregistrée et que ton équipe reçoive immédiatement une notification.

Catégorie : devis#

Devis consulté → notification
Déclencheur : statut du devis modifié en « consulté ». Action : envoie immédiatement une notification interne pour prendre contact.
Comme ça, tu sais tout de suite quand un client a ouvert le devis, alors que son intérêt est encore tout frais.

Devis consulté → e-mail
de suivi Déclencheur : le statut du devis passe à « consulté ». Action : envoie automatiquement un e-mail au bout de 30 minutes pour demander s’il y a des questions.
Utile en complément de la notification interne, pour contacter le client de manière proactive.

Devis expiré → notification & note
Déclencheur : devis non accepté au bout de 7 jours. Actions : envoie une notification interne avec le nom du client et le montant, et ajoute une note.
Ça évite que les devis qui traînent trop longtemps ne deviennent « froids » sans qu’on s’en aperçoive.

Devis envoyé → notification & note
Déclencheur : le statut du devis passe à « envoyé ». Actions : envoie une notification interne avec le nom du client et le montant, et ajoute une note.
Pratique pour avoir une vue d’ensemble en interne et vérifier ce qui a été envoyé.

Catégorie : rendez-vous#

Absence → e-mail de relance & note
Déclencheur : rendez-vous manqué. Actions : envoie un e-mail au bout de 60 minutes avec une invitation à reprogrammer le rendez-vous, et ajoute une note.
Ça donne automatiquement une seconde chance au client qui n’est pas venu, sans que tu aies à t’en soucier.

Absence → notification
Déclencheur : rendez-vous manqué. Actions : envoie immédiatement une notification interne et ajoute une note.
Pour ceux qui préfèrent décider eux-mêmes si et comment reprogrammer le rendez-vous, sans e-mail automatique au client.

Annulé → notification & note
Déclencheur : rendez-vous annulé. Actions : envoie une notification interne pour essayer de reprogrammer le rendez-vous, et ajoute une note.
Ça permet de s’assurer qu’un créneau annulé ne passe pas inaperçu.

Rendez-vous planifié → notification & note
Déclencheur : rendez-vous planifié (par exemple via la page de réservation). Actions : envoie une notification interne pour consulter les détails et ajoute une note.
Permet à ton équipe de voir immédiatement les nouvelles réservations effectuées directement par les clients.

Foire aux questions#

Est-ce que je peux modifier un modèle importé ?
Oui, après l’importation, tu peux entièrement personnaliser le déclencheur, les conditions, les actions et les textes comme tu le souhaites.