Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens#

Bedrijfsgegevens zijn essentieel voor je Klantly-account. Deze informatie verschijnt op offertes, facturen en klantcommunicatie.

Hoe je bedrijfsgegevens wijzigt#

1. Ga naar Instellingen (tandwiel-icoon rechtsboven)
2. Selecteer Bedrijfsinstellingen of Company Settings
3. Vul in:
4. • Bedrijfsnaam
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
   • Adres (straat, postcode, plaats)
   • Website (optioneel)
4. Klik Opslaan

Wat gebeurt er na wijziging#

• Wijzigingen worden direct doorgevoerd
• Nieuwe offertes tonen de bijgewerkte gegevens
• Oude offertes behouden hun oorspronkelijke gegevens

Wie kan dit doen#

De bedrijfseigenaar kan bedrijfsgegevens altijd wijzigen. Andere gebruikers hebben hiervoor de rechtenmachtiging "Bedrijfsprofiel beheren" nodig, toegekend via Gebruikersbeheer > Rollen & rechten. De standaardrol "Manager" heeft deze rechten niet standaard.

Veelgestelde vragen#

Kan ik mijn bedrijfsnaam achteraf wijzigen?
Ja, je kunt dit op elk moment doen. Zorg wel dat klanten hiervan op de hoogte zijn.

Wat als ik een verkeerd adres opslaat?
Corrigeer het direct. Nieuwe documenten gebruiken het bijgewerkte adres. Oude documenten behouden het oorspronkelijke adres.

Waarom kan ik de bedrijfsgegevens niet wijzigen?
Je rol heeft mogelijk niet de rechtenmachtiging "Bedrijfsprofiel beheren". Vraag de bedrijfseigenaar om deze rechten toe te kennen, of om de wijziging zelf door te voeren.