Convert to an invoice or work order

Omzetten naar een factuur#

Zodra een offerte is geaccepteerd, zet je deze met één klik om naar een factuur of een werkbon, zonder klantgegevens en regels opnieuw te hoeven invullen.

Omzetten naar een factuur#

1. Open de geaccepteerde offerte
2. Klik op Maak factuur

Deze knop is alleen zichtbaar bij geaccepteerde offertes die nog geen factuur hebben. Klantgegevens, regels en voorwaarden worden automatisch overgenomen.

Omzetten naar een werkbon#

1. Open de geaccepteerde offerte
2. Klik op Meer
3. Kies Maak werkbon

De werkbon wordt direct aangemaakt met de klantgegevens en regels van de offerte. Klik je nogmaals op deze knop, dan word je doorgestuurd naar de al aangemaakte werkbon in plaats van dat er een dubbele wordt gemaakt. Deze optie is alleen beschikbaar als werkbonnen bij je abonnement horen en je hier rechten toe hebt.

Veelgestelde vragen#

Kan ik van dezelfde offerte zowel een factuur als een werkbon maken?
Ja, dit zijn twee losse acties die je allebei kunt gebruiken.