Work orders

Werkbonnen#

Werkbonnen gebruik je voor werk op locatie bij de klant, zoals installaties of reparaties. Een werkbon bevat taken, materialen, een checklist, foto's en eventueel een handtekening van de klant.

Een werkbon aanmaken#

1. Ga naar Werkbonnen in het menu onder Verkoop
2. Klik op Nieuwe werkbon
3. Vul klantgegevens en adres in
4. Vul een titel, type en locatie in
5. Vul een omschrijving in
6. Plan een datum en tijd in
7. Wijs een teamlid toe
8. Koppel eventueel een afspraak of offerte
9. Voeg regels toe: arbeid, materiaal of overig, met aantal, eenheid, prijs en btw
10. Voeg eventueel checklistpunten toe
11. Klik Opslaan

Werkbonstatussen#

• Concept
• Ingepland
• In uitvoering
• Afgerond
• Gefactureerd
• Geannuleerd

De status "Gefactureerd" kun je niet zelf instellen — deze wordt automatisch gezet zodra de werkbon wordt omgezet naar een factuur. Een gefactureerde werkbon kan niet meer worden aangepast.

Werk afronden en laten ondertekenen#

1. Open de werkbon
2. Vul "Uitgevoerd werk" in
3. Vink de checklist af
4. Laat de klant ondertekenen op het scherm

Bij het toevoegen van een handtekening wordt de werkbon automatisch als afgerond gemarkeerd.

Een werkbon omzetten naar factuur#

Dit kan pas zodra de werkbon is afgerond en er nog geen factuur aan gekoppeld is.

Terugkerend onderhoud instellen#

1. Ga naar Werkbonnen > Terugkerend onderhoud
2. Maak een nieuw schema aan
3. Kies een interval: wekelijks, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks
4. Stel de eerstvolgende uitvoerdatum en het tijdstip in
5. Stel standaard regels en checklist in voor deze onderhoudsronde
6. Zet eventueel klantnotificatie aan, met aantal dagen van tevoren

Op basis van dit schema wordt automatisch een nieuwe werkbon (of factuurconcept) aangemaakt. Dit kan ook handmatig met één klik.

Werkbon-instellingen#

1. Ga naar Werkbonnen > Instellingen
2. Stel het nummervoorvoegsel in
3. Stel het standaard arbeidstarief en de eenheid in
4. Stel het standaard btw-percentage in
5. Zet handtekening verplicht aan of uit
6. Vul een voettekst in
7. Beheer checklist-sjablonen

Veelgestelde vragen#

Kan ik een afgeronde werkbon nog wijzigen?
Ja, zolang deze nog niet gefactureerd is.