Users

Gebruikers#

Onder Gebruikers beheer je wie er namens jouw bedrijf toegang heeft tot Klantly, en welke rechten iedereen heeft.

Een gebruiker toevoegen#

1. Ga naar Gebruikers in het menu onder Beheer
2. Klik op Gebruiker toevoegen
3. Vul naam, e-mailadres, telefoonnummer en een wachtwoord in (minimaal 8 tekens)
4. Kies een rol
5. Vink desgewenst "Admin rechten" aan om alle rechten in één keer toe te kennen
6. Vink desgewenst "Beperkte zichtbaarheid" aan
7. Pas eventueel losse rechten aan per onderdeel: afspraken, chat, offertes, facturen, klanten, rapporten, configurator, notificatiesjablonen, bedrijfsprofiel, instellingen, gebruikers
8. Klik Opslaan

Rol versus losse rechten#

Elke gebruiker heeft een rol, en daarnaast een individuele lijst met rechten. Rechten die via de rol al zijn toegekend, staan vast aangevinkt en kunnen niet los worden uitgezet. Met "Admin rechten" worden automatisch alle rechten aangevinkt.

Een gebruiker schorsen of verwijderen#

1. Ga naar Gebruikers
2. Klik bij de gewenste gebruiker op Schorsen om tijdelijk de toegang in te trekken, of op Activeren om dit ongedaan te maken
3. Klik op Verwijderen om de gebruiker definitief te verwijderen

De bedrijfseigenaar kan niet geschorst of verwijderd worden, en je kunt jezelf niet schorsen of verwijderen.

Wat er gebeurt bij schorsing#

Zodra een gebruiker geschorst wordt, wordt deze bij de eerstvolgende actie direct uitgelogd — ook als er nog een tabblad open staat. Er hoeft niet gewacht te worden tot de sessie verloopt.

Veelgestelde vragen#

Kan ik zelf nieuwe rollen aanmaken?
Nee, je kunt bij het toevoegen van een gebruiker wel kiezen uit bestaande rollen, maar er is momenteel geen scherm om zelf nieuwe rollen samen te stellen.