Quotation pages

Offerte-pagina's#

Met Offerte-pagina's bouw je extra pagina's die automatisch aan je offerte-PDF worden toegevoegd, bijvoorbeeld een voorblad of een pagina met algemene voorwaarden. Dit is een los canvas waarop je zelf elementen sleept.

Een nieuwe indeling aanmaken#

1. Ga naar Offertes > Offerte-pagina's
2. Klik op Nieuwe indeling
3. Geef de indeling een naam
4. Koppel de indeling eventueel aan één specifiek configuratorformulier, of laat dit leeg om de indeling bedrijfsbreed te gebruiken
5. Kies eventueel één specifieke taal, of laat dit leeg om voor alle talen te gelden

Een indeling zonder gekoppeld formulier wordt automatisch je standaardindeling.

Elementen toevoegen aan het canvas#

Sleep één van de volgende elementen op de pagina:

• Tekst / Kop: eigen tekst, lettergrootte, kleur, uitlijning en vet
• Afbeelding: upload een afbeelding of geef een URL op, kies bijpassing (bedekkend of passend), en gebruik deze eventueel als volledige achtergrond met een kleuroverlay
• Knop: tekst, link, achtergrondkleur en tekstkleur
• Scheidingslijn / Vorm: kleur
• Bedrijfsgegevens: kies welke velden getoond worden (logo, naam, adres, e-mail, telefoon, website), lettergrootte en kleur
• Klantgegevens en Samenvatting: gevuld automatisch met de gegevens van de offerte; alleen lettergrootte en kleur zijn aan te passen

Elk element kun je verslepen en van grootte veranderen op het canvas.

Voor of na de offerte plaatsen#

Elke pagina die je toevoegt is een van twee soorten:

• Voorblad: wordt vóór de eigenlijke offerte-inhoud geplaatst
• Inhoudspagina: wordt ná de eigenlijke offerte-inhoud geplaatst

Je kunt beide soorten combineren binnen één indeling.

Een voorbeeld bekijken#

1. Klik op Voorbeeld

Het voorbeeld gebruikt voorbeeldgegevens, dus je hoeft geen echte offerte klaar te hebben staan om het resultaat te zien.

Welke indeling wordt gebruikt#

Als er meerdere indelingen bestaan, kiest Klantly de meest specifieke match voor de offerte: eerst een indeling die zowel bij het formulier als de taal past, dan bij alleen het formulier, dan bij alleen de taal, en anders de algemene standaardindeling.

Veelgestelde vragen#

Kan ik voor elk configuratorformulier een andere indeling gebruiken?
Ja, koppel de indeling aan het specifieke formulier. Zonder koppeling geldt de indeling voor alle formulieren.