Clients

Clients#

La rubrique « Clients » est ta base de données clients centrale : elle regroupe toutes les personnes qui ont reçu un devis, une facture, un rendez-vous ou passé une commande auprès de ton entreprise, ou qui sont encore en cours de traitement en tant que prospects.

Ajouter un client#

1. Rends-toi dans la rubrique « Clients » du menu « Ventes »
2. Clique sur « Ajouter un client »
3. Choisis le type : particulier ou entreprise
4. Saisis le nom et l'adresse e-mail (l'adresse e-mail doit être unique par entreprise)
5. Tu peux aussi indiquer le numéro de téléphone, l’adresse, le nom de l’entreprise, le numéro de TVA et le numéro d’enregistrement à la Chambre de commerce
6. Clique sur « Enregistrer »

Les clients sont également créés automatiquement dès qu’une personne demande un devis ou prend rendez-vous avec une adresse e-mail qui n’existe pas encore.

Prospects et clients#

Chaque client a un statut : prospect ou client. En haut de la liste des clients, tu peux filtrer à l'aide des onglets « Tous », « Prospects » et « Clients ». Tu peux transformer manuellement un prospect en client, ou le reconvertir en prospect.

Consulter le profil d’un client#

Ouvre la fiche d'un client pour voir :

• Les devis, factures, commandes et bons de travail associés
• Les rendez-vous
• Les conversations
• Notes internes
• Un score de prospect
• Historique des communications (notifications et messages envoyés)
• Formulaires de configurateur associés

Ajouter une note interne#

1. Ouvre la fiche client
2. Tape une note dans le champ prévu à cet effet
3. Clique sur « Enregistrer »

Foire aux questions#

Est-ce que je peux importer des clients via un fichier Excel ou CSV ?
Non, les clients sont uniquement ajoutés manuellement ou créés automatiquement via une demande de devis, un rendez-vous ou une commande.

Est-ce que je peux attribuer des étiquettes ou des balises aux clients ?
Non, il n’y a pas de système de balises ou d’étiquettes pour les clients. La seule distinction, c’est entre prospect et client.

Est-ce que je peux fusionner deux clients en double ?
Non, il n’y a pas de fonction de fusion. L’adresse e-mail est unique par entreprise, donc deux clients avec la même adresse e-mail ne peuvent pas coexister.

Le client dispose-t-il d'un portail de connexion ?
Non, les clients n'ont pas de compte personnel. Ils consultent les devis et les factures via un lien personnel, sans avoir à se connecter.