Klanten

Klanten#

Klanten is je centrale klantenbestand: iedereen die een offerte, factuur, afspraak of bestelling bij je bedrijf heeft, of nog als lead in behandeling is.

Een klant toevoegen#

1. Ga naar Klanten in het menu onder Verkoop
2. Klik op Klant toevoegen
3. Kies het type: particulier of zakelijk
4. Vul naam en e-mailadres in (het e-mailadres moet uniek zijn per bedrijf)
5. Vul optioneel telefoon, adres, bedrijfsnaam, btw-nummer en KvK-nummer in
6. Klik Opslaan

Klanten worden ook automatisch aangemaakt zodra iemand een offerte aanvraagt of een afspraak boekt met een e-mailadres dat nog niet bestaat.

Leads versus klanten#

Elke klant heeft een status: lead of klant. Bovenaan de klantenlijst filter je met de tabbladen "Alle", "Leads" en "Klanten". Je kunt een lead handmatig omzetten naar klant, of terugzetten naar lead.

Een klantprofiel bekijken#

Open een klant om te zien:

• Gekoppelde offertes, facturen, bestellingen en werkbonnen
• Afspraken
• Gesprekken
• Interne notities
• Een leadscore
• Communicatiegeschiedenis (verstuurde notificaties en berichten)
• Gekoppelde configuratorformulieren

Een interne notitie toevoegen#

1. Open de klant
2. Typ een notitie in het notitieveld
3. Klik opslaan

Veelgestelde vragen#

Kan ik klanten importeren via een Excel- of CSV-bestand?
Nee, klanten worden alleen handmatig toegevoegd of automatisch aangemaakt via een offerte-aanvraag, afspraak of bestelling.

Kan ik klanten labels of tags geven?
Nee, er is geen tag- of labelsysteem voor klanten. De enige indeling is lead versus klant.

Kan ik twee dubbele klanten samenvoegen?
Nee, er is geen samenvoegfunctie. Het e-mailadres is uniek per bedrijf, dus twee klanten met hetzelfde e-mailadres kunnen niet naast elkaar bestaan.

Heeft de klant zelf een inlogportaal?
Nee, klanten hebben geen eigen account. Zij bekijken offertes en facturen via een persoonlijke link, zonder in te loggen.