Devis

Devis#

Avec la fonctionnalité « Devis », tu peux créer des devis professionnels pour tes clients, les envoyer par e-mail et suivre leur statut jusqu'à leur acceptation.

Créer un devis#

1. Rends-toi dans la rubrique « Devis » du menu « Ventes »
2. Clique sur « Nouveau devis »
3. Saisis un titre
4. Choisis le type de client : particulier ou entreprise
5. Remplis les infos client : le nom et l'adresse e-mail sont obligatoires ; le numéro de téléphone, l'adresse, le nom de l'entreprise, le numéro de TVA et le numéro d'enregistrement à la Chambre de commerce sont facultatifs
6. Choisis la langue du devis (NL, EN, DE ou FR)
7. Définis la date de l'offre et sa date d'expiration
8. Ajoute des lignes : produit, service, remise ou frais — avec le nom, la description, la quantité, l'unité, le prix et, le cas échéant, le taux de TVA
9. Ajoute éventuellement une remise (pourcentage ou montant fixe)
10. Tu peux aussi ajouter un texte d'introduction, des conditions générales et un texte de conclusion
11. Clique sur « Enregistrer »

Les brouillons sont automatiquement enregistrés au fur et à mesure. Tu peux aussi dupliquer un devis existant pour t'en servir comme point de départ.

Envoyer un devis#

1. Ouvre le devis
2. Clique sur « Envoyer »
3. Modifie si besoin l'objet, le message et les pièces jointes
4. Choisis si le devis doit être joint au format PDF
5. Confirme l'envoi

Statuts des devis#

• Brouillon
• En cours de révision
• Envoyé
• Consulté (automatiquement dès que le client ouvre le devis)
• Accepté
• Refusé
• Expiré
• Terminé

Le client accepte ou refuse le devis via un lien personnel, sans avoir à se connecter. Un devis refusé peut être renvoyé, après quoi le statut « refusé » est réinitialisé.

Paramètres des devis#

1. Va dans Devis > Paramètres
2. Configure la numérotation (préfixe et numéro de départ)
3. Définis la durée de validité par défaut en jours
4. Active ou désactive l'obligation de signature lors de l'acceptation
5. Définis les conditions générales et le texte d’introduction par langue
6. Définis les pièces jointes par défaut

Mise en page du devis (mise en page du PDF)#

Dans la section « Mise en page du devis », tu peux configurer la mise en page du PDF du devis.

Pages du devis (pages supplémentaires dans le PDF)#

Dans la section « Pages du devis », tu peux créer des pages supplémentaires qui seront ajoutées avant ou après le devis, par exemple une page de garde. Il s'agit d'un canevas indépendant sur lequel tu peux glisser-déposer des éléments : texte, titre, image, bouton, ligne de séparation, forme, résumé, coordonnées de l'entreprise ou du client. Tu peux configurer cela par formulaire de configurateur et par langue, ou utiliser une mise en page standard pour toute l’entreprise.

Foire aux questions#

Est-ce que je peux voir quand un client a ouvert le devis ?
Oui, le statut passe automatiquement à « Consulté » dès que le client ouvre le devis via le lien.

Que se passe-t-il lorsque la date de validité expire ?
Le statut passe à « Expiré ».