Quotations

Offertes#

Met Offertes stel je professionele offertes op voor klanten, verstuur je deze per e-mail, en volg je de status tot aan acceptatie.

Een offerte aanmaken#

1. Ga naar Offertes in het menu onder Verkoop
2. Klik op Nieuwe offerte
3. Vul een titel in
4. Kies klanttype: particulier of zakelijk
5. Vul klantgegevens in: naam en e-mailadres zijn verplicht; telefoon, adres, bedrijfsnaam, btw-nummer en KvK-nummer zijn optioneel
6. Kies de taal van de offerte (NL, EN, DE of FR)
7. Stel de offertedatum en geldigheidsdatum in
8. Voeg regels toe: product, dienst, korting of kosten — met naam, omschrijving, aantal, eenheid, prijs, en eventueel btw-percentage
9. Voeg eventueel een korting toe (percentage of vast bedrag)
10. Vul optioneel een introductietekst, voorwaarden en slottekst in
11. Klik Opslaan

Concepten worden automatisch tussentijds opgeslagen. Je kunt ook een bestaande offerte dupliceren als startpunt.

Een offerte versturen#

1. Open de offerte
2. Klik Versturen
3. Pas eventueel het onderwerp, bericht en bijlagen aan
4. Kies of de offerte als PDF wordt meegestuurd
5. Bevestig het versturen

Offertestatussen#

• Concept
• In review
• Verstuurd
• Bekeken (automatisch zodra de klant de offerte opent)
• Geaccepteerd
• Afgewezen
• Verlopen
• Afgerond

De klant accepteert of wijst de offerte af via een persoonlijke link, zonder in te hoeven loggen. Een afgewezen offerte kan opnieuw verstuurd worden, waarna de afwijzing wordt teruggezet.

Offerte-instellingen#

1. Ga naar Offertes > Instellingen
2. Stel de nummering in (voorvoegsel en startnummer)
3. Stel de standaard geldigheidsduur in dagen in
4. Zet handtekening vereist bij acceptatie aan of uit
5. Stel per taal standaardvoorwaarden en introductietekst in
6. Stel standaardbijlagen in

Offerte-opmaak (PDF-vormgeving)#

Onder Offerte-opmaak stel je de vormgeving van de offerte-PDF in.

Offerte-pagina's (extra pagina's in de PDF)#

Onder Offerte-pagina's bouw je extra pagina's die vóór of na de offerte worden toegevoegd, bijvoorbeeld een voorblad. Dit is een los canvas waarop je elementen sleept: tekst, kop, afbeelding, knop, scheidingslijn, vorm, samenvatting, bedrijfsgegevens of klantgegevens. Je kunt dit per configuratorformulier en per taal instellen, of één standaardindeling voor het hele bedrijf gebruiken.

Veelgestelde vragen#

Kan ik zien wanneer een klant de offerte heeft geopend?
Ja, de status verandert automatisch naar "Bekeken" zodra de klant de offerte opent via de link.

Wat gebeurt er als de geldigheidsdatum verstrijkt?
De status verandert naar "Verlopen".