Pipeline

Pipeline#

Die Pipeline bietet einen visuellen Überblick über alle deine Leads und Angebote, unterteilt in Phasen (zum Beispiel „Neu“ bis „Abgeschlossen“). Du verschiebst Karten zwischen den Phasen, um den Fortschritt eines Deals zu verfolgen.

Ein Geschäft in eine andere Phase verschieben#

1. Geh im Menü unter „Vertrieb“ auf „Pipeline“
2. Ziehe eine Karte mit der Maus in die gewünschte Phasenspalte
3. Lass los, um das Geschäft zu verschieben

Es gibt keine separate Schaltfläche, um ein Geschäft als „gewonnen“ oder „verloren“ zu markieren – dies geschieht automatisch, sobald du die Karte in eine Phase ziehst, die entsprechend eingerichtet ist.

Standardphasen#

Bei der ersten Nutzung werden automatisch folgende Phasen angelegt:

• Neu
• Kontakt hergestellt
• Angebot versendet
• In Verhandlung
• Gewonnen
• Verloren

Diese Phasen lassen sich vollständig anpassen (siehe „Einstellungen“ weiter unten).

Ein Geschäft eröffnen#

1. Klicke auf eine Karte, um das Detailfenster zu öffnen
2. Registerkarten anzeigen: Übersicht, Notizen, Termine, Aktivitäten, Gespräche und Verlauf
3. Füge bei Bedarf über das Notizfeld eine Notiz hinzu
4. Nutze die Archivierungsschaltfläche, um die Karte zu archivieren

Pipeline-Einstellungen anpassen#

1. Geh zu Pipeline > Einstellungen
2. Füge eine neue Phase hinzu, bearbeite eine bestehende oder lösche eine
3. Ziehe Phasen per Drag & Drop, um die Reihenfolge anzupassen
4. Lege für jede Phase fest, ob sie als „gewonnen“ oder „verloren“ zählt
5. Lege für jede Phase fest, ob sie zum Pipeline-Wert zählt
6. Schalte die automatische Archivierung ein/aus und lege die Anzahl der Tage fest
7. Wähle aus, wann ein Lead automatisch konvertiert wird: bei akzeptiertem Angebot, erstellter Rechnung, abgeschlossenem Termin oder nur manuell

Was passiert, wenn du eine Phase löschst#

Alle Einträge in der gelöschten Phase werden automatisch in die Standardphase deines Unternehmens verschoben. Ihr „gewonnen“- bzw. „verloren“-Status wird neu berechnet.

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich einen Deal manuell als „gewonnen“ markieren, ohne dass ein Angebot vorliegt?
Ja, ein Deal (Karte) kann auch ohne zugehöriges Angebot existieren. Zieh die Karte in eine Phase, die als „gewonnen“ eingestellt ist.

Warum verschwindet ein Angebot nicht aus der Pipeline, wenn ich es archiviere?
Eine Karte wird erst archiviert, sobald kein aktives Angebot mehr damit verknüpft ist.