Rapports

Rapports#

Dans la rubrique Rapports, tu peux générer des récapitulatifs de ton chiffre d’affaires, de tes devis, de tes factures, de tes rendez-vous, de tes clients et de ta TVA, et consulter les performances de chaque collaborateur. Tu peux aussi créer ton propre rapport.

Générer un rapport standard#

1. Va dans « Rapports » dans le menu sous « Outils »
2. Clique sur « Générer un rapport »
3. Choisis un type : chiffre d'affaires, devis, factures, rendez-vous, clients ou TVA
4. Choisis une période
5. Choisis un format de fichier : PDF, CSV ou Excel
6. Clique sur « Générer »

Chaque type affiche son propre récapitulatif, par exemple : pour le chiffre d'affaires, le total facturé, payé et en cours, avec le top 10 des clients ; pour les devis, le taux de conversion ; pour la TVA, les totaux par taux de TVA.

Rapport sur les collaborateurs#

1. Va dans Rapports > Collaborateurs
2. Choisis une période

Pour chaque collaborateur, tu verras : le nombre de rendez-vous (total/terminés/annulés), les clients associés, le chiffre d'affaires généré par ces clients, les devis (total/acceptés/valeur/taux de conversion), les tâches (total/terminées), les entretiens traités et les bons de travail (total/terminés/heures/chiffre d'affaires). Clique sur un collaborateur pour voir une ventilation mensuelle et son activité récente. Tu peux exporter au format CSV, Excel ou PDF.

Créer un rapport personnalisé#

1. Va dans Rapports > Rapport personnalisé
2. Choisis une base : factures, devis, clients ou rendez-vous
3. Sélectionne les colonnes que tu souhaites afficher
4. Définis des filtres, par exemple sur le statut, le montant ou le client
5. Choisis une colonne de tri et le sens du tri
6. Consulte un aperçu en temps réel (jusqu’à 50 lignes)
7. Enregistre le rapport pour le réutiliser plus tard, et/ou exporte-le au format CSV ou Excel

Il existe un générateur de rapports personnalisés similaire pour les données des collaborateurs, avec des filtres tels que le nombre minimum de rendez-vous, le chiffre d'affaires minimum ou le taux de conversion minimum.

Foire aux questions#

Qui peut consulter et exporter les rapports ?
Ça dépend des droits attribués à ton rôle — la consultation et l'exportation sont deux droits distincts.