Berichte

Berichte#

Unter „Berichte“ erstellst du Übersichten über deinen Umsatz, Angebote, Rechnungen, Termine, Kunden und die Mehrwertsteuer und siehst dir die Leistungen der einzelnen Mitarbeiter an. Du kannst auch selbst einen Bericht zusammenstellen.

Einen Standardbericht erstellen#

1. Gehe im Menü unter „Tools“ zu „Berichte“
2. Klicke auf „Bericht erstellen“
3. Wähle einen Berichtstyp aus: Umsatz, Angebote, Rechnungen, Termine, Kunden oder Mehrwertsteuer
4. Wähle einen Zeitraum aus
5. Wähle ein Dateiformat: PDF, CSV oder Excel
6. Klicke auf „Generieren“

Jeder Typ zeigt seine eigene Zusammenfassung an, zum Beispiel: beim Umsatz die Gesamtsumme der in Rechnung gestellten, bezahlten und ausstehenden Beträge sowie die Top-10-Kunden; bei Angeboten die Konversionsrate; bei der Mehrwertsteuer die Summen pro Mehrwertsteuersatz.

Mitarbeiterbericht#

1. Geh zu Berichte > Mitarbeiter
2. Wähle einen Zeitraum

Du siehst pro Mitarbeiter: Anzahl der Termine (insgesamt/abgeschlossen/storniert), zugeordnete Kunden, Umsatz mit diesen Kunden, Angebote (insgesamt/angenommen/Wert/Konversionsrate), Aufgaben (insgesamt/abgeschlossen), bearbeitete Gespräche und Arbeitsaufträge (insgesamt/abgeschlossen/Stunden/Umsatz). Klicke auf einen Mitarbeiter, um eine monatliche Aufschlüsselung und die jüngsten Aktivitäten anzuzeigen. Du kannst die Daten als CSV, Excel oder PDF exportieren.

Einen benutzerdefinierten Bericht erstellen#

1. Gehe zu Berichte > Benutzerdefinierter Bericht
2. Wähle eine Grundlage: Rechnungen, Angebote, Kunden oder Termine
3. Wähle aus, welche Spalten du sehen möchtest
4. Lege Filter fest, zum Beispiel nach Status, Betrag oder Kunde
5. Wähle eine Sortierspalte und die Sortierrichtung aus
6. Sieh dir eine Live-Vorschau an (bis zu 50 Zeilen)
7. Speichere den Bericht, um ihn später wiederzuverwenden, und/oder exportiere ihn als CSV oder Excel

Es gibt einen ähnlichen benutzerdefinierten Berichtsgenerator für Mitarbeiterdaten mit Filtern wie „Mindestanzahl an Terminen“, „Mindestumsatz“ oder „Mindestkonversionsrate“.

Häufig gestellte Fragen#

Wer darf Berichte einsehen und exportieren?
Das hängt von den Rechten ab, die deiner Rolle zugewiesen sind – „Anzeigen“ und „Exportieren“ sind zwei separate Rechte.