Fiches de travail

Fiches d'intervention#

Les bons de travail servent pour les interventions chez le client, comme les installations ou les réparations. Un bon de travail comprend les tâches, le matériel, une liste de contrôle, des photos et, le cas échéant, la signature du client.

Créer un bon de travail#

1. Va dans « Bons de travail » dans le menu sous « Ventes »
2. Clique sur « Nouveau bon de travail »
3. Remplis les coordonnées et l'adresse du client
4. Indique un titre, un type et un lieu
5. Remplis la description
6. Prévois une date et une heure
7. Attribue la tâche à un membre de l’équipe
8. Si besoin, associe un rendez-vous ou un devis
9. Ajoute des lignes : main-d’œuvre, matériel ou autres, avec la quantité, l’unité, le prix et la TVA
10. Ajoute éventuellement des points de liste de contrôle
11. Clique sur « Enregistrer »

Statuts des bons de travail#

• Brouillon
• Planifié
• En cours
• Terminé
• Facturé
• Annulé

Tu ne peux pas définir toi-même le statut « Facturé » : il est attribué automatiquement dès que le bon de travail est transformé en facture. Un bon de travail facturé ne peut plus être modifié.

Terminer le travail et le faire signer#

1. Ouvre le bon de travail
2. Remplis la rubrique « Travaux effectués »
3. Coche les éléments de la liste de contrôle
4. Fais signer le client à l'écran

Une fois la signature ajoutée, le bon de travail est automatiquement marqué comme terminé.

Transformer un bon de travail en facture#

Ça n'est possible que si le bon de travail est terminé et qu'aucune facture n'y est encore associée.

Configurer une maintenance récurrente#

1. Va dans Bons de travail > Entretien récurrent
2. Crée un nouveau calendrier
3. Choisis un intervalle : hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel
4. Définis la date et l'heure de la prochaine intervention
5. Définis les règles par défaut et la liste de contrôle pour cette tournée d’entretien
6. Active éventuellement la notification client, en précisant le nombre de jours à l'avance

Sur la base de ce planning, un nouveau bon de travail (ou un projet de facture) est créé automatiquement. Tu peux aussi le faire manuellement en un seul clic.

Paramètres des bons de travail#

1. Va dans « Bons de travail » > « Paramètres »
2. Définis le préfixe du numéro
3. Définis le tarif horaire par défaut et l'unité
4. Définis le taux de TVA par défaut
5. Active ou désactive l'obligation de signature
6. Remplis un pied de page
7. Gérer les modèles de listes de contrôle

Foire aux questions#

Est-ce que je peux encore modifier un bon de travail clôturé ?
Oui, tant qu'il n'a pas encore été facturé.