Activiteiten

Activiteiten#

Op elk klantprofiel zie je een tijdlijn met alles wat er met deze klant gebeurd is, gegroepeerd per maand.

Wat er in de tijdlijn verschijnt#

Onder andere: klant aangemaakt, lead omgezet naar klant, offerte aangemaakt/verstuurd/bekeken/geaccepteerd/afgewezen, offerteherinnering verstuurd, e-mail verstuurd of ontvangen, chatgesprek gestart of bericht ontvangen, bestelling geplaatst, afspraak aangemaakt/bevestigd/verzet/geannuleerd, afspraakherinnering of -uitnodiging verstuurd, en werkbon-activiteiten.

De tijdlijn filteren#

1. Open het klantprofiel
2. Bekijk het onderdeel Activiteiten (in de zijbalk)
3. Filter op categorie: offertes, facturen, afspraken, werkbonnen, e-mail, chat, of alles

Veelgestelde vragen#

Is dit hetzelfde als het algemene gebruikersactiviteitenlogboek voor beheerders?
Nee, dit is een aparte, klantspecifieke tijdlijn die alleen gebeurtenissen rondom déze klant toont, los van het bredere audit-logboek dat beheerders elders kunnen inzien.