Aktivitäten

Aktivitäten#

In jedem Kundenprofil siehst du eine Zeitleiste mit allen Ereignissen rund um diesen Kunden, gruppiert nach Monaten.

Was in der Zeitleiste angezeigt wird#

Unter anderem: Kunde angelegt, Lead in Kunden umgewandelt, Angebot erstellt/versendet/angesehen/angenommen/abgelehnt, Angebotserinnerung versendet, E-Mail gesendet oder empfangen, Chat-Gespräch gestartet oder Nachricht erhalten, Bestellung aufgegeben, Termin angelegt/bestätigt/verschoben/storniert, Terminerinnerung oder -einladung gesendet sowie Arbeitsauftragsaktivitäten.

Die Zeitleiste filtern#

1. Öffne das Kundenprofil
2. Schau dir den Bereich „Aktivitäten“ (in der Seitenleiste) an
3. Filtere nach Kategorie: Angebote, Rechnungen, Termine, Arbeitsaufträge, E-Mail, Chat oder alles

Häufig gestellte Fragen#

Ist das dasselbe wie das allgemeine Benutzeraktivitätsprotokoll für Administratoren?
Nein, dies ist eine separate, kundenspezifische Zeitleiste, die nur Ereignisse rund um diesen Kunden anzeigt – unabhängig vom umfassenderen Audit-Protokoll, das Administratoren an anderer Stelle einsehen können.