Note

Aantekening#

Bij elke klant kun je interne aantekeningen bijhouden — een doorlopend logboek van notities, zichtbaar voor je hele team maar nooit voor de klant zelf.

Een aantekening toevoegen#

1. Open het klantprofiel
2. Ga naar het onderdeel Aantekeningen
3. Typ je tekst in het invoerveld (opmaak zoals vet, cursief, onderstreept, lijsten en links is mogelijk)
4. Voeg eventueel een bijlage toe (tot 10 bestanden, elk maximaal 25 MB — afbeeldingen, pdf's, officebestanden of video's)
5. Klik versturen

Een aantekening mag maximaal 10.000 tekens bevatten. Je kunt ook een aantekening plaatsen die alleen uit een bijlage bestaat, zonder tekst.

Iemand of iets taggen in een aantekening#

Typ @ gevolgd door een naam om een klant, offerte, factuur of afspraak direct in de tekst te koppelen.

Een aantekening markeren als belangrijk#

Belangrijke aantekeningen worden bovenaan getoond.

Aantekeningen verwijderen#

Je kunt een aantekening verwijderen. Bewerken achteraf is niet mogelijk — een aantekening is een vast onderdeel van het logboek zodra deze geplaatst is.

Wat je bij elke aantekening ziet#

Wie de aantekening heeft geplaatst, en wanneer (zowel de exacte datum als "hoe lang geleden").

Veelgestelde vragen#

Kan ik een verkeerd getypte aantekening corrigeren?
Nee, aantekeningen kunnen niet bewerkt worden. Verwijder de aantekening en plaats een nieuwe.