Anmerkung

Notiz#

Zu jedem Kunden kannst du interne Notizen führen – ein fortlaufendes Protokoll mit Anmerkungen, das für dein gesamtes Team sichtbar ist, aber niemals für den Kunden selbst.

Eine Notiz hinzufügen#

1. Öffne das Kundenprofil
2. Geh zum Abschnitt „Notizen“
3. Gib deinen Text in das Eingabefeld ein (Formatierungen wie Fett, Kursiv, Unterstrichen, Listen und Links sind möglich)
4. Füge gegebenenfalls einen Anhang hinzu (bis zu 10 Dateien, jeweils maximal 25 MB – Bilder, PDFs, Office-Dateien oder Videos)
5. Klicke auf „Senden“

Eine Notiz darf maximal 10.000 Zeichen enthalten. Du kannst auch eine Notiz erstellen, die nur aus einem Anhang besteht, ohne Text.

Jemanden oder etwas in einer Notiz markieren#

Gib „@“ gefolgt von einem Namen ein, um einen Kunden, ein Angebot, eine Rechnung oder einen Termin direkt im Text zu verlinken.

Eine Notiz als wichtig markieren#

Wichtige Notizen werden ganz oben angezeigt.

Notizen löschen#

Du kannst eine Notiz löschen. Eine nachträgliche Bearbeitung ist nicht möglich – eine Notiz ist ein fester Bestandteil des Protokolls, sobald sie erstellt wurde.

Was du bei jeder Notiz siehst#

Wer die Notiz erstellt hat und wann (sowohl das genaue Datum als auch „vor wie langer Zeit“).

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich eine falsch eingegebene Notiz korrigieren?
Nein, Notizen können nicht bearbeitet werden. Lösche die Notiz und füge eine neue ein.