Automatisations

Automatisations#

Les automatisations permettent à Klantly d'effectuer automatiquement des actions lorsqu'un événement se produit, comme un nouveau prospect, un changement de statut d'un devis ou un rendez-vous manqué. Tu définis un déclencheur, des conditions facultatives, puis une ou plusieurs actions.

Créer une automatisation#

1. Rends-toi dans la rubrique « Automatisations » du menu « Ventes »
2. Clique sur « Nouvelle automatisation » (ou pars d’un modèle prêt à l’emploi)
3. Saisis un nom et, si tu le souhaites, une description
4. Choisis un déclencheur (voir ci-dessous)
5. Ajoute des conditions si tu le souhaites (20 au maximum)
6. Ajoute une ou plusieurs actions (20 au maximum), éventuellement avec un délai en minutes
7. Clique sur « Enregistrer »

Déclencheurs disponibles#

• Nouveau prospect créé
• Lead converti
• Statut du devis modifié
• Changement de phase dans le pipeline
• Devis non accepté (après X jours)
• Rendez-vous planifié
• Rendez-vous non honoré (no-show)
• Rendez-vous annulé
• Facture en retard
• Formulaire rempli
• Message de chat reçu

Selon ton abonnement, des déclencheurs sont également disponibles pour les e-mails reçus, les messages d'WhatsAppreçus et les escalades vers l'agent IA.

Actions disponibles#

Disponibles par défaut : attribuer un propriétaire, déplacer vers une autre étape du pipeline, ajouter une note, arrêter le workflow, envoyer une notification, envoyer un lien de réservation.

Selon ton abonnement, les actions suivantes sont également disponibles : envoyer un e-mail, envoyer un message WhatsApp, envoyer un modèle WhatsApp, confier la gestion à un agent IA, envoyer un suivi IA, créer une facture échelonnée, envoyer une facture.

Toutes les actions ne sont pas disponibles pour chaque déclencheur — le système n’affiche que les actions qui ont du sens pour le déclencheur choisi.

Ajouter des conditions#

Limite le déclenchement d’un automatisme à l’aide de conditions basées sur : la phase du pipeline, le montant du devis, la source, la présence ou l’absence de rendez-vous, la réponse du client, les heures de travail, la langue, le nom du formulaire ou le statut du devis. Pour chaque condition, choisis une opération de comparaison (est égal à, n'est pas égal à, est supérieur à, est inférieur à, contient, est vide, n'est pas vide, est vrai, est faux).

Commencer avec un modèle prêt à l'emploi#

1. Clique sur « Modèles » quand tu crées une automatisation
2. Choisis une catégorie : suivi des prospects, devis ou rendez-vous
3. Sélectionne un modèle à importer

Les modèles importés sont désactivés par défaut — tu dois les activer toi-même.

Activer ou désactiver un automatisme#

1. Accède à la liste des automatisations
2. Clique sur l'icône « activé/désactivé » à côté de l'automatisation souhaitée

Une automatisation qui utilise une fonctionnalité non incluse dans ton abonnement actuel ne peut pas être activée.

Avertissement en cas de notifications potentiellement en double#

Le système t'avertit si, par exemple, tu configures un e-mail en cas de changement de statut d'un devis — cela peut faire double emploi avec les notifications système par défaut qu'Klantly envoie déjà automatiquement.

Foire aux questions#

Un automatisme peut-il effectuer plusieurs actions à la fois ?
Oui, tu peux ajouter jusqu’à 20 actions à un même automatisme, chacune avec son propre délai optionnel.

Pourquoi je ne vois pas l’action « Laisser l’agent IA prendre le relais » dans mon déclencheur ?
Cette action n’est disponible que pour les déclencheurs liés à une conversation en cours (comme la réception d’WhatsApp ou d’un message de chat), et non, par exemple, pour un changement de phase dans le pipeline.