Tasks

Taken#

Taken helpen je bij het bijhouden van werk dat gedaan moet worden, zoals opvolgen van een lead of terugbellen van een klant. Taken kunnen handmatig worden aangemaakt, of automatisch door een automatisering of de AI-agent.

Een taak aanmaken#

1. Ga naar Taken in het menu onder Verkoop
2. Klik op Nieuwe taak
3. Vul een titel in (verplicht)
4. Vul optioneel een omschrijving in
5. Kies een prioriteit: laag, normaal, hoog of urgent
6. Kies een deadline
7. Wijs de taak toe aan een teamlid
8. Koppel eventueel een gesprek, offerte, factuur, klant of afspraak aan de taak
9. Klik Opslaan

Taken filteren#

Bovenaan de takenlijst kun je filteren op:

• Actief
• Mijn taken (aan jou toegewezen)
• Niet toegewezen
• Voltooid

Elk filter toont een teller met het aantal taken. Je kunt daarnaast zoeken op tekst en filteren op prioriteit.

Een taak afronden of opnieuw toewijzen#

1. Open de taak, of gebruik de statuswissel direct in de lijst
2. Wijzig de status naar voltooid, in behandeling of geannuleerd
3. Wijs de taak eventueel toe aan een ander teamlid

Bij het opnieuw toewijzen ontvangt de nieuwe verantwoordelijke automatisch een e-mailnotificatie. Elke wijziging (titel, prioriteit, toewijzing, deadline, status) wordt automatisch gelogd als opmerking op de taak.

Een opmerking toevoegen#

1. Open de taak
2. Typ een opmerking in het opmerkingenveld
3. Klik versturen

De toegewezen persoon en de aanmaker van de taak ontvangen hiervan een notificatie.

Veelgestelde vragen#

Kan ik zien welke taken door de AI-agent zijn aangemaakt?
Ja, taken die automatisch zijn aangemaakt zijn herkenbaar aan hun context-informatie.

Is er een kalenderweergave voor taken?
Nee, taken worden alleen als lijst weergegeven, niet als kalender of kanban-bord.