Aufgaben

Aufgaben#

Aufgaben helfen dir dabei, den Überblick über anstehende Arbeiten zu behalten, wie zum Beispiel die Nachverfolgung eines Leads oder das Zurückrufen eines Kunden. Aufgaben können manuell oder automatisch durch eine Automatisierung oder den KI-Agenten erstellt werden.

Eine Aufgabe erstellen#

1. Geh im Menü unter „Vertrieb“ auf „Aufgaben“
2. Klicke auf „Neue Aufgabe“
3. Gib einen Titel ein (Pflichtfeld)
4. Gib optional eine Beschreibung ein
5. Wähle eine Priorität aus: niedrig, normal, hoch oder dringend
6. Wähle eine Frist aus
7. Weise die Aufgabe einem Teammitglied zu
8. Verknüpfe gegebenenfalls ein Gespräch, ein Angebot, eine Rechnung, einen Kunden oder einen Termin mit der Aufgabe
9. Klicke auf „Speichern“

Aufgaben filtern#

Oben in der Aufgabenliste kannst du nach folgenden Kriterien filtern:

• Aktiv
• Meine Aufgaben (dir zugewiesen)
• Nicht zugewiesen
• Abgeschlossen

Jeder Filter zeigt einen Zähler mit der Anzahl der Aufgaben an. Außerdem kannst du nach Text suchen und nach Priorität filtern.

Eine Aufgabe abschließen oder neu zuweisen#

1. Öffne die Aufgabe oder nutze die Statusänderung direkt in der Liste
2. Ändere den Status auf „abgeschlossen“, „in Bearbeitung“ oder „storniert“
3. Weise die Aufgabe gegebenenfalls einem anderen Teammitglied zu

Bei der Neuzuweisung erhält der neue Verantwortliche automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung. Jede Änderung (Titel, Priorität, Zuweisung, Frist, Status) wird automatisch als Kommentar zur Aufgabe protokolliert.

Eine Notiz hinzufügen#

1. Öffne die Aufgabe
2. Gib einen Kommentar in das Kommentarfeld ein
3. Klicke auf „Senden“

Die zugewiesene Person und der Ersteller der Aufgabe erhalten eine Benachrichtigung darüber.

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich sehen, welche Aufgaben vom KI-Agenten erstellt wurden?
Ja, automatisch erstellte Aufgaben sind an ihren Kontextinformationen zu erkennen.

Gibt es eine Kalenderansicht für Aufgaben?
Nein, Aufgaben werden nur als Liste angezeigt, nicht als Kalender oder Kanban-Board.