Unternehmensdaten

Unternehmensdaten#

Unternehmensdaten sind für dein „Klantly“-Konto unverzichtbar. Diese Informationen erscheinen auf Angeboten, Rechnungen und in der Kundenkommunikation.

So änderst du deine Unternehmensdaten#

1. Geh zu „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol oben rechts)
2. Wähle „Unternehmens-Einstellungen“ oder „Company Settings“
3. Gib Folgendes ein:
4. • Firmenname
   • E-Mail-Adresse
   • Telefonnummer
   • Adresse (Straße, Postleitzahl, Ort)
   • Website (optional)
4. Klicke auf „Speichern“

Was passiert nach der Änderung?#

• Änderungen werden sofort übernommen
• Neue Angebote zeigen die aktualisierten Daten an
• Alte Angebote behalten ihre ursprünglichen Daten bei

Wer kann das tun#

Der Firmeninhaber kann die Firmendaten jederzeit ändern. Andere Nutzer benötigen hierfür die Berechtigung „Firmenprofil verwalten“, die unter „Benutzerverwaltung > Rollen & Berechtigungen“ vergeben wird. Die Standardrolle „Manager“ verfügt standardmäßig nicht über diese Berechtigungen.

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich meinen Firmennamen nachträglich ändern?
Ja, das kannst du jederzeit tun. Achte aber darauf, dass deine Kunden darüber informiert sind.

Was passiert, wenn ich eine falsche Adresse speichere?
Korrigiere sie sofort. Neue Dokumente verwenden die aktualisierte Adresse. Alte Dokumente behalten die ursprüngliche Adresse bei.

Warum kann ich die Unternehmensdaten nicht ändern?
Möglicherweise verfügt deine Rolle nicht über die Berechtigung „Unternehmensprofil verwalten“. Bitte den Firmeninhaber, dir diese Rechte zu erteilen oder die Änderung selbst vorzunehmen.