Zapier-Integration

Zapier-Integration#

Mit der Zapier-Integration kannst du Klantly mit Tausenden anderen Apps verknüpfen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Webhooks, die Klantly an Zapier senden (zum Beispiel bei einem neuen Kunden), und API-Schlüssel, mit denen Zapier Daten von Klantly abrufen oder dorthin übermitteln kann.

Einen Webhook erstellen (Klantly sendet Daten an Zapier)#

1. Geh im Menü unter „Tools“ zu „Integrationen“ > „Zapier“
2. Klicke auf „Neuer Webhook“
3. Wähle ein Ereignis (Event) aus, bei dem der Webhook ausgelöst werden soll
4. Gib die Ziel-URL ein, die du von Zapier erhalten hast (muss mit https beginnen)
5. Klicke auf „Speichern“

Klantly Es wird automatisch ein geheimer Schlüssel für diesen Webhook generiert. Du kannst den Webhook testen, vorübergehend deaktivieren oder den geheimen Schlüssel erneuern.

Verfügbare Ereignisse#

Unter anderem: Kunde angelegt/geändert/konvertiert, Termin angelegt/geändert/storniert/abgeschlossen, Angebot erstellt/versendet/angenommen/abgelehnt, Rechnung erstellt/versendet/bezahlt, Nachricht erhalten, Gespräch gestartet, Pipeline-Phase geändert/Angebot gewonnen/Angebot verloren, Aufgabe erstellt/abgeschlossen, Bestellung erstellt/bezahlt/Statusänderung, Eskalation durch KI-Agent und Arbeitsauftrag erstellt/Statusänderung/abgeschlossen.

Einen API-Schlüssel erstellen (Zapier ruft Daten von Klantly ab bzw. sendet Daten dorthin)#

1. Geh zu „Integrationen“ > „Zapier“, Registerkarte „API-Schlüssel“
2. Klicke auf „Neuer Schlüssel“
3. Gib dem Schlüssel einen Namen
4. Wähle die Berechtigungen aus: Welche Daten (Kunden, Termine, Angebote, Rechnungen, Arbeitsaufträge, Deals, Aufgaben, Bestellungen, Nachrichten) darf dieser Schlüssel lesen oder schreiben?
5. Klicke auf „Erstellen“

Der vollständige Schlüssel wird nur einmal angezeigt, direkt nach der Erstellung. Bewahre ihn gut auf – danach ist nur noch der Schlüsselname sichtbar, nicht mehr der vollständige Wert.

Sendeprotokoll anzeigen#

Du siehst die zuletzt gesendeten Webhooks mit ihrem Status, sodass du überprüfen kannst, ob Zapier die Daten korrekt empfangen hat.

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich einen verlorenen API-Schlüssel erneut anfordern?
Nein, der vollständige Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Wenn du ihn verloren hast, erstelle einfach einen neuen Schlüssel.