In eine Rechnung oder einen Arbeitsauftrag umwandeln

In eine Rechnung umwandeln#

Sobald ein Angebot angenommen wurde, kannst du es mit einem Klick in eine Rechnung oder einen Arbeitsauftrag umwandeln, ohne Kundendaten und Positionen erneut eingeben zu müssen.

In eine Rechnung umwandeln#

1. Öffne das akzeptierte Angebot
2. Klicke auf „Rechnung erstellen“

Diese Schaltfläche ist nur bei angenommenen Angeboten sichtbar, für die noch keine Rechnung erstellt wurde. Kundendaten, Positionen und Konditionen werden automatisch übernommen.

In einen Arbeitsauftrag umwandeln#

1. Öffne das akzeptierte Angebot
2. Klick auf „Mehr“
3. Wähle „Arbeitsauftrag erstellen“

Der Arbeitsauftrag wird sofort mit den Kundendaten und den Regeln des Angebots erstellt. Wenn du noch einmal auf diese Schaltfläche klickst, wirst du zum bereits erstellten Arbeitsauftrag weitergeleitet, anstatt einen doppelten zu erstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Arbeitsaufträge zu deinem Abonnement gehören und du die entsprechenden Berechtigungen hast.

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich aus demselben Angebot sowohl eine Rechnung als auch einen Arbeitsauftrag erstellen?
Ja, das sind zwei separate Vorgänge, die du beide nutzen kannst.