Kunden

Kunden#

„Kunden“ ist deine zentrale Kundendatenbank: jeder, der ein Angebot, eine Rechnung, einen Termin oder eine Bestellung bei deinem Unternehmen hat oder noch als Lead in Bearbeitung ist.

Einen Kunden hinzufügen#

1. Geh im Menü unter „Verkauf“ auf „Kunden“
2. Klicke auf „Kunde hinzufügen“
3. Wähle den Typ aus: Privatperson oder Geschäftskunde
4. Gib den Namen und die E-Mail-Adresse ein (die E-Mail-Adresse muss pro Unternehmen eindeutig sein)
5. Gib optional Telefonnummer, Adresse, Firmenname, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Handelsregisternummer ein
6. Klicke auf „Speichern“

Kunden werden auch automatisch angelegt, sobald jemand ein Angebot anfordert oder einen Termin mit einer E-Mail-Adresse bucht, die noch nicht existiert.

Leads versus Kunden#

Jeder Kunde hat einen Status: Lead oder Kunde. Oben in der Kundenliste kannst du mit den Registerkarten „Alle“, „Leads“ und „Kunden“ filtern. Du kannst einen Lead manuell in einen Kunden umwandeln oder wieder in einen Lead zurücksetzen.

Ein Kundenprofil ansehen#

Öffne einen Kunden, um Folgendes zu sehen:

• Verknüpfte Angebote, Rechnungen, Bestellungen und Arbeitsaufträge
• Termine
• Gespräche
• Interne Notizen
• Eine Lead-Bewertung
• Kommunikationsverlauf (gesendete Benachrichtigungen und Nachrichten)
• Verknüpfte Konfigurator-Formulare

Eine interne Notiz hinzufügen#

1. Öffne den Kunden
2. Gib eine Notiz in das Notizfeld ein
3. Klicke auf „Speichern“

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich Kunden über eine Excel- oder CSV-Datei importieren?
Nein, Kunden werden nur manuell hinzugefügt oder automatisch über eine Angebotsanfrage, einen Termin oder eine Bestellung angelegt.

Kann ich Kunden Labels oder Tags zuweisen?
Nein, es gibt kein Tag- oder Label-System für Kunden. Die einzige Unterscheidung ist zwischen Lead und Kunde.

Kann ich zwei doppelte Kunden zusammenführen?
Nein, es gibt keine Zusammenführungsfunktion. Die E-Mail-Adresse ist pro Unternehmen einzigartig, daher können zwei Kunden mit derselben E-Mail-Adresse nicht nebeneinander existieren.

Hat der Kunde ein eigenes Login-Portal?
Nein, Kunden haben kein eigenes Konto. Sie sehen sich Angebote und Rechnungen über einen persönlichen Link an, ohne sich anzumelden.