Angebote

Angebote#

Mit „Angebote“ erstellst du professionelle Angebote für Kunden, versendest sie per E-Mail und verfolgst den Status bis zur Annahme.

Ein Angebot erstellen#

1. Geh im Menü unter „Vertrieb“ auf „Angebote“
2. Klicke auf „Neues Angebot“
3. Gib einen Titel ein
4. Wähle den Kundentyp aus: Privatperson oder Unternehmen
5. Gib die Kundendaten ein: Name und E-Mail-Adresse sind Pflichtfelder; Telefonnummer, Adresse, Firmenname, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Handelsregisternummer sind optional
6. Wähle die Sprache des Angebots (NL, EN, DE oder FR)
7. Lege das Angebotsdatum und das Gültigkeitsdatum fest
8. Füge Positionen hinzu: Produkt, Dienstleistung, Rabatt oder Kosten – mit Name, Beschreibung, Anzahl, Einheit, Preis und ggf. Mehrwertsteuersatz
9. Füge gegebenenfalls einen Rabatt hinzu (Prozentsatz oder Festbetrag)
10. Gib optional einen Einleitungstext, Bedingungen und einen Schlusstext ein
11. Klicke auf „Speichern“

Entwürfe werden zwischendurch automatisch gespeichert. Du kannst auch ein bestehendes Angebot als Ausgangspunkt duplizieren.

Ein Angebot versenden#

1. Öffne das Angebot
2. Klicke auf „Senden“
3. Passe gegebenenfalls den Betreff, die Nachricht und die Anhänge an
4. Wähle aus, ob das Angebot als PDF mitgesendet werden soll
5. Bestätige den Versand

Angebotsstatus#

• Entwurf
• In Prüfung
• Gesendet
• Angesehen (automatisch, sobald der Kunde das Angebot öffnet)
• Angenommen
• Abgelehnt
• Abgelaufen
• Abgeschlossen

Der Kunde akzeptiert oder lehnt das Angebot über einen persönlichen Link ab, ohne sich einloggen zu müssen. Ein abgelehntes Angebot kann erneut versendet werden, woraufhin die Ablehnung zurückgesetzt wird.

Angebotseinstellungen#

1. Gehe zu Angebote > Einstellungen
2. Lege die Nummerierung fest (Präfix und Startnummer)
3. Lege die Standardgültigkeitsdauer in Tagen fest
4. Aktiviere oder deaktiviere die Option „Unterschrift bei Annahme erforderlich“
5. Lege pro Sprache Standardbedingungen und Einleitungstext fest
6. Lege Standardanhänge fest

Angebotslayout (PDF-Gestaltung)#

Unter „Angebotslayout“ legst du das Layout der Angebots-PDF fest.

Angebotsseiten (zusätzliche Seiten im PDF)#

Unter „Angebotsseiten“ erstellst du zusätzliche Seiten, die vor oder nach dem Angebot eingefügt werden, zum Beispiel ein Deckblatt. Das ist eine separate Arbeitsfläche, auf die du Elemente ziehen kannst: Text, Überschrift, Bild, Schaltfläche, Trennlinie, Form, Zusammenfassung, Unternehmensdaten oder Kundendaten. Du kannst dies pro Konfiguratorformular und pro Sprache einstellen oder ein einheitliches Standardlayout für das gesamte Unternehmen verwenden.

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich sehen, wann ein Kunde das Angebot geöffnet hat?
Ja, der Status ändert sich automatisch in „Angesehen“, sobald der Kunde das Angebot über den Link öffnet.

Was passiert, wenn das Gültigkeitsdatum abläuft?
Der Status ändert sich zu „Abgelaufen“.