Beispiel-Abläufe

Beispiel-Workflows#

Klantly bietet eine Reihe von vorgefertigten Automatisierungen, die du mit einem Klick importieren und selbst weiter anpassen kannst. Unten findest du alle verfügbaren Beispiele, nach Kategorien geordnet.

Einen Beispiel-Workflow importieren#

1. Geh zu „Automatisierungen“
2. Klicke auf „Vorlagen“
3. Wähle eine Kategorie aus: Lead-Nachverfolgung, Angebote oder Termine
4. Wähle die gewünschte Vorlage aus

Importierte Vorlagen sind standardmäßig deaktiviert, damit du sie erst überprüfen und gegebenenfalls anpassen kannst, bevor du sie aktivierst.

Kategorie: Lead-Nachverfolgung#

Begrüßungs-E-Mail bei neuem Lead
Auslöser: Neuer Lead angelegt. Aktion: Sendet sofort eine Dankes-E-Mail an den Lead.
Nützlich, um neuen Leads sofort eine Rückmeldung zu geben, noch bevor ein Mitarbeiter sie sich ansieht.

Neuer Lead → Notiz & Benachrichtigung
Auslöser: Neuer Lead angelegt. Aktionen: Fügt eine Notiz hinzu und sendet eine interne Benachrichtigung, um Kontakt aufzunehmen.
Stellt sicher, dass jeder neue Lead erfasst wird und dein Team eine Benachrichtigung erhält, um nachzufassen.

Lead konvertiert → Benachrichtigung & Notiz
Auslöser: Lead in Kunden umgewandelt. Aktionen: sendet eine interne Benachrichtigung und fügt eine Notiz hinzu.
Praktisch, um intern sichtbar zu machen und festzuhalten, wann aus einem Lead ein Kunde geworden ist.

WhatsApp → Automatischer Buchungslink
Auslöser: „WhatsApp“-Nachricht erhalten, nur wenn der Kunde noch keinen Termin hat. Aktion: Versendet nach 5 Minuten automatisch einen Buchungslink.
Reagiert automatisch auf eingehende „WhatsApp“-Nachrichten mit einer Einladung, selbst einen Termin zu vereinbaren.

Angebotsanfrage → Notiz & Benachrichtigung
Auslöser: Formular ausgefüllt (Konfigurator-Anfrage). Aktionen: Fügt eine Notiz hinzu und sendet eine interne Benachrichtigung zur Überprüfung und Weiterverfolgung.
Stellt sicher, dass jede Angebotsanfrage über den Konfigurator protokolliert wird und dein Team sofort eine Benachrichtigung erhält.

Kategorie: Angebote#

Angebot angesehen → Benachrichtigung
Auslöser: Angebotsstatus auf „angesehen“ geändert. Aktion: Versendet sofort eine interne Benachrichtigung, um Kontakt aufzunehmen.
So weißt du sofort, wann ein Kunde das Angebot geöffnet hat, solange das Interesse noch frisch ist.

Angebot angesehen → Follow-up-E-Mail
Auslöser: Angebotsstatus wurde auf „angesehen“ geändert. Aktion: Sendet nach 30 Minuten automatisch eine E-Mail mit der Frage, ob noch Fragen bestehen.
Nützlich als Ergänzung zur internen Benachrichtigung, um auch den Kunden proaktiv anzusprechen.

Angebot abgelaufen → Benachrichtigung & Notiz
Auslöser: Angebot nach 7 Tagen nicht angenommen. Aktionen: Sendet eine interne Benachrichtigung mit Kundennamen und Betrag und fügt eine Notiz hinzu.
Verhindert, dass Angebote, die zu lange liegen bleiben, unbemerkt „kalt“ werden.

Angebot versendet → Benachrichtigung & Notiz
Auslöser: Angebotsstatus auf „versendet“ geändert. Aktionen: Sendet eine interne Benachrichtigung mit Kundennamen und Betrag und fügt eine Notiz hinzu.
Praktisch für den internen Überblick und die Kontrolle darüber, was versendet wurde.

Kategorie: Termine#

No-Show → Folge-E-Mail & Notiz
Auslöser: Termin nicht wahrgenommen. Aktionen: Sendet nach 60 Minuten eine E-Mail mit der Einladung, einen neuen Termin zu vereinbaren, und fügt eine Notiz hinzu.
Gibt einem verpassten Kunden automatisch eine zweite Chance, ohne dass du selbst daran denken musst.

No-Show → Meldung
Auslöser: Termin nicht wahrgenommen. Aktionen: Sendet sofort eine interne Meldung und fügt eine Notiz hinzu.
Für alle, die lieber selbst entscheiden möchten, ob und wie ein neuer Termin vereinbart wird – ohne automatische E-Mail an den Kunden.

Abgesagt → Benachrichtigung & Notiz
Auslöser: Termin abgesagt. Aktionen: Sendet eine interne Benachrichtigung, um zu versuchen, einen neuen Termin zu vereinbaren, und fügt eine Notiz hinzu.
Sorgt dafür, dass ein abgesagter Termin nicht unbemerkt bleibt.

Termin gebucht → Benachrichtigung & Notiz
Auslöser: Termin gebucht (zum Beispiel über die Buchungsseite). Aktionen: Sendet eine interne Benachrichtigung, um die Details anzusehen, und fügt eine Notiz hinzu.
Gibt deinem Team sofort Einblick in neue Buchungen, die direkt von Kunden vorgenommen wurden.

Häufig gestellte Fragen#

Kann ich eine importierte Vorlage anpassen?
Ja, nach dem Import kannst du den Auslöser, die Bedingungen, die Aktionen und die Texte ganz nach deinen Wünschen anpassen.